陌陌还能迎来下一个十年吗?

陌陌还能迎来下一个十年吗?“腾讯已经成就了一代霸业,但强大如罗马帝国、强大如大秦王朝,都有衰落的一天,这是自然规律。关键点在腾讯会因为什么原因、会在什么时候衰落,这值得我们大家琢磨!这就是我们创业的机会。”

“腾讯已经成就了一代霸业,但强大如罗马帝国、强大如大秦王朝,都有衰落的一天,这是自然规律。关键点在腾讯会因为什么原因、会在什么时候衰落,这值得我们大家琢磨!这就是我们创业的机会。”

11年前,察觉到移动社交新机会的雷军,推出了即时社交软件米聊,试图打造“移动互联网时代的QQ”。

不过,腾讯很快作出了回应。2011年1月21日,微信1.0测试版发布,此时距离米聊上线仅一个多月时间。在这场移动社交话语权争夺战中,除了米聊,后来还相继涌现出易信、来往等产品,无论小米,还是网易、阿里巴巴,都想在腾讯长期盘踞的社交领地上砸开一道裂缝。
陌陌还能迎来下一个十年吗?
后来的故事如我们现在所见,微信崛地而起,接替QQ成为支撑腾讯社交帝国的超级APP。其他众多社交产品折戟沉沙,陌陌却是一个例外。

微信诞生同一年,在网易工作多年的唐岩辞去总编辑的职位,创办了陌陌科技,并于当年8月3日上线了基于LBS功能的陌生人社交产品陌陌。区分于微信的熟人社交,陌陌用了2年多时间实现注册用户过亿,接着上市,随后又站上秀场直播风口,解锁了长期盈利密码。

创业前,我没想过具体目标,比如什么时候上市,能赚多少钱,但我们一开始就是瞄着一个非常大的盘子去的,和腾讯的盘子一样大。”唐岩曾在谈到自己创业心态时如此说道。

十年发展至今,陌陌已经连续25个季度盈利,财务稳健,现金流充沛,手握160多亿……这样看,陌陌交上的答卷并不差。但一切都挺好的背面,却是营收净利下滑、用户流失的困境,以及直播、社交后浪的冲击。越跑越慢的陌陌,不仅没能追上当初的野心,反而迷失方向,危机四伏。

1.

自2014年底上市后,陌陌度过了一段煎熬时期。用唐岩的话说,就是是在曲线最漂亮的时候上市的,之后互联网红利消失,大河不进水了,在产品上又取得不了突破,整体上到了一个瓶颈期。

直到2016年,直播热浪潮起,众多新势力相继入局秀场直播或游戏直播,如映客、花椒、斗鱼、虎牙等,并掀起了一场“千播大战”。正在努力寻找破局点的陌陌,也加入了其中。基于平台的社区氛围与直播属性相匹配,陌陌很快靠着直播在红海乱战中杀出重围。

直播不仅助力陌陌实现了盈利,而且日渐成为陌陌营收结构中最重要的业务。据财报显示,2016年三季度,陌陌净营收突破1亿美元,同比增长319%,其中,直播贡献了一半的营收,2017年-2020年,直播服务业务营收分别占公司营收的83.46%、79.92%、73.16%、64.2%。而根据陌陌2021年第一季度财报,直播营收占比依然达到57%。

不过随着秀场直播的式微,陌陌所依靠的单一营收模式也开始出现弊端。虽然原未像花椒、YY那样,或没落,或卖身,但陌陌的直播业务增速却逐渐放缓。数据显示,其直播业务同比增速从2017年Q1的1264.6%下降到2019年Q3的18%。另根据2020年财报显示,陌陌直播业务营收96.37亿元,相较于2019年下降了22.8%。

而2021年一季度,陌陌直播服务收入为19.62元,同比下降15.9%。对此陌陌表示直播收入下降主要是由于对陌陌App的直播业务进行了结构性改革,以重振内容生态。

在直播业务方面,陌陌总营收、净利润增长表现得也并不好看。2017年,陌陌实现净营收13.18亿美元,同比增长138.34%;全年净利润3.18亿美元,同比增长119.31%。整体保持高速增长态势。但之后,陌陌营收、净利润增速都开始放缓,2018年全年,陌陌净营收达到19.5亿美元,同比增长51%;2019年净营收为24.44亿美元,同比增长27%。而2020年,陌陌营收更是首次出现负增长,较2019年下降11.7%。2018年-2020年净利润同比增速分别为39.4%、29.8%、-29.2%。

2021年第一季度,陌陌公司实现营业收入34.71亿元,同比减少3.4%;实现净利润4.62亿元,同比减少14.3%。

业绩持续低迷背后,陌陌用户量同样遇到了增长瓶颈。虽然陌陌对外强调其2021年一季度月活用户创历史新高,为1.153亿,但早在2019年一季度,陌陌App的月活用户就达到了1.144亿。

在2017年陌陌势头最为迅猛的时候,唐岩在回答《财经》记者有没有观察过快手、今日头条的时候,曾反问“为什么要观察?”。即使2018年,抖音强势爆发,唐岩当时则对外表示,抖音过去几个月发展确实非常迅速,但对我们的大盘数据并没有任何负面影响。

后来事实证明,在抖音、快手的侵袭下,越来越多的用户成为短视频用户,进而减少了他们在陌陌上话费的时长。此外,在抖音流量红利的诱惑下,主播也纷纷出逃,对陌陌秀场直播内容生态造成伤害。最近两年,电商直播的火热,同样加速了陌陌直播业务的颓势。

受盈利能力下降的影响,陌陌股价也萎靡不振,截止目前,其股价已经跌破发行价13.5美元,市值25.79亿美元。

2.

面对秀场直播的天花板,陌陌也一直在寻找新的增长点,而探探被寄予了厚望。

2018年2月,陌陌宣布与探探及其股东达成最终协议,通过发行股票和现金的方式收购探探100%的股权。这场收购花费了近7.6美元,相当于当时陌陌自身市值的十分之一。

对于探探,唐岩曾表示,“无论在用户规模还是收入方面,探探仍然蕴藏着巨大的潜力有待释放,我们的目标是未来两到三年,把探探打造成公司新的增长引擎”。

最初,探探确实未负期待,营收、用户数等方面都有较好的表现,用一年时间就给陌陌带去了50%的新增用户。根据陌陌2018年四季度财报,探探付费人数增长到390万人,在7.72亿的增值业务营收中,有2.23亿来自探探。另外,其付费用户在2019年Q1更是达到历史峰值500万。但随之而来的最严监管落到探探头上,让其元气大伤。

值得一提的是,自2014年上线至今探探一直没有摆脱亏损。2021年一季度探探净亏损8680万元,相比上年同期净亏损1.65亿元有所收窄,但不可忽视的一个信号是,探探的付费用户在持续减少。据悉,2019年用户数3.6亿时,探探付费用户数只有不到450万人。2020年第四季度,探探付费用户为380万。

Soul、Uki等陌生人社交后浪的环伺,更是让探探承载很多未知。根据Soul招股书显示,2021年第一季度Soul App营收为人民币2.38亿元,同比增长260%;Soul App手机移动端月活跃用户已达到3320万,同比增长109%。2019年和2020年,Soul 的营收分别为7070万元、4.98亿元。

尽管仍在亏损,但探探直播服务收入快速增长,2021年一季度,探探的直播服务收入为2.5亿元,与2020年同期的610万元相比,同比增速超过40倍。

但在短视频时代,探探能否靠直播承载起陌陌的新增长,依然充满变数。

3.

最近,陌陌公司的法定名称从“MomoInc.”更改为“Hello Group Inc.”。对此,公司表示,陌陌这个名字已经不能覆盖陌陌的现在整体业务,所以有必要更改集团的名称。

实际上,过去几年,陌陌还在影业、综艺、游戏等领域进行了泛娱乐探索,但几乎没有什么水花。现CEO王力曾在接受采访时说,“(陌陌)原来的边界就是社交。我要做的话,会想办法拓展边界,不拘泥于社交。我刚刚开始做CEO,我希望对我们公司的定位,未来不是只聚焦在泛社交、泛娱乐,而是聚焦更长远的发展,去思考业务的边界在哪儿。”

他还曾表示,陌陌内部已经养育了一些新产品,探探也孵化了不少,能不能茁壮成长要看运气,集团也会积极利用现金和其他资本工具,更主动地在市场上寻找潜在的机会。新的十年在一些固若金汤的领域依然有着见缝插针的机会,让我们不妨试试。

这似乎是陌陌一直习惯的打法,从创立开始,它就不断在尝试,光APP就推出了一堆,换脸软件ZAO、种草社区树莓、声音交友软件赫兹……

或许陌陌也不知道自己的下一个故事在哪里,但它坚信会在“试试”中找到答案,就像当初踩中陌生人社交、押中秀场直播一样。

毕竟,陌陌不缺钱。

“唐岩还在成长,他要变成什么人,可能还得十几年才能看到。现在他还是少年状态,青春期特别漫长,荷尔蒙还在分泌。”这是老朋友黄章晋对唐岩的评价。

这句话或许同样适用于陌陌。未来,陌陌会变成什么样,可能要下一个十年才可以看到。

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