算力网络迎爆发风口！数字经济战略基础设施，产业链龙头全梳理

上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中，青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划（2023-2025年）》，以期发挥绿色零碳优势，大力推进“西北数谷”建设，推动青海成为“东数西算”的重要承载地，主动融入“东数西算”国家布局。

当前算力技术正在从航空航天、地质勘探、气象预测等尖端领域，向工业、医疗、教育、交通等领域渗透，催生各类融合应用。

据工信部在2022中国算力大会上的信息披露，近5年来，我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。#了不起的中国基建#

资料来源：《中国移动算力网络白皮书》

算力技术应用离不开算力网络的建设。

算力网络是我国率先提出的一种原创性技术理念，指依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合网、云、数、智、安、边、端、链等多层次算力资源，提供数据感知、传输、存储、运算等一体化服务的新型信息基础设施。

其核心包括算力和网络，将“新计算”（云计算、边缘计算、泛在计算）的算力，通过“新联接”（无处不在的网络）整合起来，实现算力的灵活按需使用。

目前，算力网络需要解决的技术难点包括算力感知、算力度量、算力标识、算力路由、编排管理、算力交易等。

算力网络产业链

算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台、软硬件基础设施。

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服务输出

服务输出环节涵盖云服务、数字孪生、工业互联网、智慧交通和数字化应用等环节。

根据Gartner 统计，2017至2020年云计算市场规模增速下缓，2020年至2021年增速达近年来最高增速，说明相关企业实现技术项目落地，企业生产呈现规模化；对于国内云计算市场来看，主要分为公有云和私有云两部分产品，公有云继续保持高速增长，私有云首次突破1000亿元，同时保持增速不断提高，表明私有云赛道处于成长期，行业格局在不断形成。

资料来源：中国信通院

根据IDC发布的中国公有云服务市场跟踪报告显示，2021年下半年，公有云IaaS+PaaS市场份额前四名分别是阿里云、华为云、腾讯云、天翼云，份额总计67.5%。公有云lasS+PasS市场几乎被国产云覆盖。

数字孪生正在加速推动产业数字化转型，目前应用于智慧城市、工业设备制造、医疗、交通、房地产等行业，其中，智慧城市和工业数字孪生是当前主要的发展方向。该主要参与厂商包括海康威视和科大讯飞等。

工业互联网头部企业主要有浪潮信息；智慧交通领域玩家包括百度和阿里等；而数字化应用主要是垂直行业众多企业与数字化厂商合作。

科大讯飞铜陵城市超脑：

资料来源：科大讯飞

网络与平台

网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全。

算力网络是运营商发展云计算业务未来希望达到的成熟形态，它将实现对算力资源、网络资源的全面接管，从而智能调度不同位置、不同类型的算力资源，为用户服务。

运营商参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等，当前运营商正在加大投资构建算力网络。

中国移动：2022年公司预计资本开支约为1,852亿元，算力网络资本开支约480亿元。中国移动预计截止2022年末，公司对外可用IDC机架将达45万台（全年增加4.3万台），预计累计投产云服务器超66万台。

中国电信：预计2022年资本开支930亿元，产业数字化投资占比从19.9%提升至30.0%、绝对额增加106亿元。中国电信预计全年新增IDC机架4.5万台、新增云服务器16万台。

中国联通：2022年全年公司算网投资预计达到145亿元，同比提升65%。中国联通全年算力规模预计提升43%，云投资预计提升88%，MEC节点预计超过400个，覆盖城市超过200座，全年IDC机架有望达到34.5万架，较上年底增长3.5万架。

2022年运营商资本开支向云网端倾斜，落实东数西算工程，加大算力网络投资。

中国移动算力网络系统架构设计：

资料来源：中国移动《算力网络白皮书》

国内AI相关厂商包括商汤科技、科大讯飞、阿里和腾讯等。调主以编排环节主要玩家包括华为和中兴等；算力安全相关企业主要有腾讯云、奇安信和深信服等。

软硬件基础设施

行行查数据显示，软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算。

“东数西算”推动我国数据中心建设绿色有序发展。

“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

数据中心加速建设直接带动服务器、交换机、光模块等需求增长。

截至2021年，全球服务器市场中，新华三、浪潮、华为和联想等国产厂商居前列；截至21H1，国内服务器市场则主要以国产品牌为主，国外厂商主要是戴尔。

根据IDC数据，2021年中国市场数据中心交换机前四厂商分别为华为、新华三、星网锐捷和思科市占率分别为36%/32%/14%/4%，CR4达到86%；该四家公司在非数据中心交换机领域市占率分别为38%/35%/13%/5%，CR4为11%。非数据中心交换机市场份额更为集中，整体来看格局较为相似。

2021年中国数据中心交换机市场份额（单位：%）：

资料来源：IDC

光无源器件有望成为光通信产业国产化下一重要环节。就光器件行业而言，高端光有源器件壁垒较高，供应商仍以国外厂商，包括美国Coherent、Lumentum、以及日本住友为主。而目前光无源器件国内技术发展已相对较为成熟，近年来，以天孚通信、博创科技、太辰光、光库科技为代表的国内中小厂商正逐步崛起。

2021年光模块厂商市场份额：

资料来源：Omdia

据信通院数据，近年来，我国数据中心机架规模稳步增长，截止到2021年年底，我国在用数据中心机架规模达到520万架，近五年年均复合增速超过30%。而“东数西算”工程全面实施有助于完善国家数据中心产业——按照全国一体化大数据中心体系布局，8个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群。

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原文链接：https://www.163.com/dy/article/HS4JP50905561249.html