英伟达全面拥抱液冷技术，将其确立为AI算力的核心标配。新一代Blackwell UItra芯片采用”液冷+硅光子”协同设计，单机架可实现百亿次计算，而2027年推出的Vera Rubin Ultra更将单机架功率提升至600kW,全面转向浸没式液冷。液冷散热效率较传统风冷提升约50%,强势改写数据中心规则。预计年内渗透率将大幅提速。
在机柜端，功率密度不断提升，液冷散热势在必行。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%,2029年市场规模将达到162亿美元。风口之下，谁将乘风破浪？
数据中心冷却方式向液冷演进
2029年中国液冷服务器市场规模预计达到162亿美元
英维克：英伟达液冷合作伙伴，数据中心液冷业务将迎放量。公司是英伟达液冷技术的核心合作伙伴，产品已通过阿里、华为、中兴等客户的验证。公司毛利率自2020年以来稳定在30%-35%,盈利能力较强，2025年数据中心液冷业务将迎放量。
同飞股份：温控业务从储能向数据中心领域拓展，打开成长空间。公司储能温控客户覆盖宁德时代、中创新航等，凭借在储能温控领域的积累，公司温控产品向数据中心领域拓展，目前已获得科华数据等客户订单。
同飞股份基盘业务稳健，成长业务强劲
高澜股份：液冷模组供应国内互联网大厂，直流输电项目提升盈利能力。公司凭借与字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部科技厂商的深度合作(如为字节定制12U浸没液冷模组),稳固了国内液冷技术的领军地位。同时，公司通过沙特柔性直流输电项目(价值超5亿元)和DeepSeek中东Al数据中心布局，打开海外增量市场。
高澜股份液冷技术
科创新源：Al算力液冷龙头，GPU导热+数据中心+新能源三领域突破。公司通过收购兆科电子切入英伟达GPU导热材料供应链。子公司创源智热布局数据中心散热，切入行业头部企业供应链。新能源领域则深度绑定宁德时代，高频焊液冷板产品适配麒麟和神行电池，部分产线已成功投入量产，2024年新能源收入同比增长高达361.36%。
科创新源新能源收入规模与占比双升，2024年占比突破30%
散热即算力的时代，液冷已不仅是技术升级，更是算力基础设施的战略重构。英维克绑定英伟达，同飞跨界破局，高澜远征海外，科创新源三路并进——四大技术路线背后，是一场决定未来数据中心格局的卡位之战。
当每一瓦特功率都关乎AI的进化速度，掌握散热掌握算力！
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