工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》：有序部署十万卡级智算集群，加大国产算力芯片适配

2026年9月7日，一个寻常的周一下午，工业和信息化部信息通信发展司在官网悄然挂出一份文件——《信息通信行业发展“十五五”规划》（工信部规〔2026〕188号，成文日期2026年8月12日）。然而这份看似低调的规划，却在随后的48小时内引爆了整个科技与资本市场：上证报以“到2030年全面建成新一代通信网”为题头版报道，人民日报海外版用“明确26项重点任务”进行深度解读，财联社、第一财经、证券时报等相继跟进，A股算力、光通信相关板块应声走强，连国际投行高盛也因之大幅上调相关预期。

之所以引发如此强烈的关注，原因并不难理解——信息通信行业，历来是数字经济的“底座中的底座”。它既是创新驱动发展的先导力量，也是国民经济和社会发展的基础性行业，更是国际竞争和未来发展的战略前沿。当大模型掀起新一轮人工智能浪潮，当“算力即国力”逐渐成为产业共识，这份规划实际上回答了一个关键问题：面向2030年，中国的通信网络和算力底座究竟要建成什么样、靠什么来建、又要在哪些关键赛道上实现突破。

作为长期追踪科技产业动向的观察者，软盟资讯认为，这份规划的价值远不止于“又一份五年规划”那么简单。它在信息通信行业历史上，第一次如此鲜明地将“算力”置于网络基础设施的核心位置，第一次以“十万卡级智算集群”这样的超大规模量化目标来定义智算演进方向，也第一次将“国产算力芯片适配”提升为一项需要全行业协同攻坚的系统工程。今天，我们就从规划文本出发，结合产业一线的最新进展，为读者系统拆解这份面向2030年的“通信强国施工图”。

一、一张面向2030年的“通信强国施工图”

要读懂这份规划，首先要看清它的整体框架。据工信部信息通信发展司负责人介绍，“十五五”时期是信息通信行业巩固提升竞争优势和领先地位的重要阶段，行业面临由大向强、由网络大国向网络强国跨越的关键窗口。因此，规划并未停留在对“十三五”“十四五”既定路线的简单延续上，而是锚定基本实现新型工业化的目标，系统提出了一个覆盖网络、产业、治理、安全、应用、开放六大维度的完整发展蓝图。

从总体目标看，规划开宗明义地提出：到2030年，全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系，有效构建技管结合、敏捷高效的信息通信行业治理体系，打造全域联动、实战实用的网络和数据安全保障能力，行业赋能水平与全球化发展水平进一步提升，信息通信行业现代化迈出坚实步伐。这一定位意味深长——“新一代通信网”并非对现有5G网络的简单升级，而是在技术架构、组网方式、服务能力上全面代际跃升的网络体系；而“信息通信行业现代化迈出坚实步伐”又为其后的2035年远景目标（基本实现信息通信行业现代化）埋下了伏笔。

在实现路径上，规划给出了清晰的“五个着力点”与“六项重点任务”。所谓“五个着力点”，即“夯基础、惠民生、优治理、防风险、促开放”——“夯基础”强调把信息基础设施建设摆在优先位置，“惠民生”强调让数字红利更公平地惠及亿万用户，“优治理”强调构建现代化的行业治理体系，“防风险”强调筑牢网络与数据安全屏障，“促开放”强调提升行业全球化发展水平。五个着力点环环相扣，构成了从“建得好”到“用得好”“管得好”再到“护得住”“走出去”的完整逻辑链。

围绕这五个着力点，规划进一步细化为六项重点任务：适度超前建设信息基础设施、培育壮大信息通信产业体系、系统优化行业治理体系、全面增强网络和数据安全保障能力、持续拓展融合应用广度深度、稳步提升行业全球化发展水平。这六项任务与“6个方面、26项重点任务”相互映射，构成了规划的主体骨架。需要特别指出的是，这六项任务并非平均用力，而是有明显的战略重心——其中“适度超前建设信息基础设施”被列在首位，其分量之重可见一斑，这也与“十五五”期间人工智能、算力需求爆发的时代背景高度契合。

二、13项指标与3.8万亿：量化目标背后的确定性

规划的价值，往往体现在它敢不敢把目标“量化”出来。与过去一些偏重方向性表述的规划不同，这次《信息通信行业发展“十五五”规划》一口气列出了13个主要指标，用具体的数字为未来五年的发展划定了清晰的刻度。其中最引人注目的，当属2030年信息通信行业收入达到4.1万亿元的目标，以及“十五五”期间行业固定资产投资累计达到3.8万亿元的测算。

这两个数字放在一起，勾勒出一幅“高投入、高产出”的鲜明图景。3.8万亿元的五年投资，意味着平均每年约7600亿元的资本开支，与“十四五”时期三大运营商年均数千亿元的资本开支强度大体相当，但投向结构正在发生深刻变化——从过去以5G无线侧和光纤宽带为主的“管道投资”，加速转向算力基础设施、高速光传输、云网融合等“算力投资”。4.1万亿元的收入目标则意味着，在5G渗透率已处高位、传统流量红利见顶的背景下，行业增长必须找到新的动能引擎，而这个新引擎，正是与AI深度绑定的算力服务与智算产业。

从规划列出的其他主要指标中，我们同样可以读出清晰的政策导向。信息通信行业现代化并非一句空话，而是体现在覆盖广度、性能深度、算力规模、安全水平等多个可量化的维度上。例如，在“新一代通信网”的目标之下，规划对网络覆盖、传输速率、时延性能等都提出了明确的演进方向；在算力领域，则直指“万卡、十万卡及以上智算集群”的超大规模部署。这些指标共同构成了一套完整的考核体系，也为地方政府、运营商、设备商、云厂商提供了明确的行动坐标。

值得一提的是，规划对“适度超前”的建设节奏给予了明确的政策背书。所谓“适度超前”，意味着信息基础设施建设不能亦步亦趋地等需求落地后再投入，而要在关键领域提前布局、预留冗余、抢占先机。这一思路在当前AI算力供不应求、国际竞争日趋激烈的背景下尤为重要——通信与算力基础设施是典型的规模经济，谁先把“底座”铺好，谁就能在下一轮技术红利中占据主动。软盟资讯注意到，这一政策取向与业界“AI基础设施需要超前投入”的普遍共识形成了共振，也为资本开支的可持续性提供了信心锚点。

三、算力新基座：从万卡到十万卡集群的跃迁

如果说“收入4.1万亿、投资3.8万亿”是规划给出的“量”，那么算力布局则是规划中最具“质”的含量、也最能体现时代特征的部分。规划明确提出，要加快全国一体化算力网建设，构建“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系，有序部署万卡、十万卡及以上智算集群，面向场景按需部署推理算力设施，加大力度适配国产算力芯片。短短几十个字，信息量却极大。

先看“枢纽—区域—边缘”多层次体系。这是对过去几年“东数西算”工程的升级与深化。众所周知，国家“东数西算”工程已构建起以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。此次规划在此基础上进一步细化出“枢纽—区域—边缘”三层结构：国家级枢纽承载超大规模训练等高强度算力需求，区域性节点满足城市群的中等规模算力调度，边缘算力则贴近用户侧承接低时延的推理与实时计算。三层的合理分工，既避免了算力资源在东部过度集中的能耗与成本压力，也破解了“算力跨区域调度难、时延高”的痼疾。

再看“万卡、十万卡及以上智算集群”。这一表述堪称整份规划中科技含量与战略雄心最强的一句。过去一年，随着大模型参数规模从千亿级迈向万亿级，单机柜、单机房已无法承载超大规模预训练任务，业界普遍认识到“集群化”是算力演进的必然方向。从2024年千卡集群的初步落地，到2025年万卡集群成为标配，再到如今规划将“十万卡及以上”写入国家级路线图，中国智算基础设施的“规格上限”被一次次刷新。万卡级集群已是少数头部玩家才玩得起的“重武器”，而十万卡级集群更是对网络互联、液冷散热、电力供给、集群调度能力提出了近乎苛刻的要求——这不仅是一场算力竞赛，更是一场系统工程能力的全方位比拼。

尤为值得关注的是“面向场景按需部署推理算力设施”这一提法。它精准捕捉到了2026年AI产业的重心迁移——随着大模型从“卷训练”转向“卷落地”，推理算力需求正迎来爆发式增长。据多家机构测算，2026年推理算力需求已达到训练需求的4至5倍，并仍在快速攀升。规划将推理算力单独列出，意味着未来的算力布局不再一味堆砌“训练集群”，而是要因地制宜、按需匹配，把算力投放到真正产生价值的推理场景中去。这一导向与国产大模型在垂直行业的规模化落地相互呼应，也为算力产业打开了更广阔的想象空间。

表1：“枢纽—区域—边缘”多层次算力设施体系定位分析（数据来源：工信部《信息通信行业发展“十五五”规划》，2026年9月）

四、国产算力芯片：从“能用”迈向“好用”的适配突围

如果说“十万卡集群”定义了算力部署的“量”，那么“加大力度适配国产算力芯片”则直指算力供应链的“质”与“自主可控”。这一表述首次被如此高规格地写入行业五年规划，其战略含义远超字面。它标志着中国智算产业的一个重大转向：过去几年，国内智算中心的建设高度依赖进口高端GPU，而随着国际形势变化与技术封锁升级，以国产芯片支撑十万卡级集群、构建自主可控的算力底座，已经从“可选项”变成了“必答题”。

理解“适配”二字的分量，需要先看清国产算力芯片产业的真实现状。经过近两年的快速追赶，国产AI芯片产业生态已初步成形。从供给侧看，市场参与者大致可分为四类：以自研AI芯片为核心竞争力的芯片厂商、依托自研芯片提供全栈算力服务的云服务商、以整机与硬件集成为核心能力的服务器厂商、以及聚焦算力租赁与IDC运营的基础设施服务商。华为昇腾、寒武纪、海光、燧原、摩尔线程、沐曦、壁仞等一批国产算力力量相继崛起，并在多个大模型的推理与部分训练场景中实现了规模化落地。

2026年以来，国产大模型与国产算力平台的“双向奔赴”明显提速。以智谱为代表的一批国产大模型在发布后迅速完成对国产算力平台的适配，多个头部大模型已能够在国内智算集群上实现高效训练与推理。这一变化意义重大——过去，业界普遍诟病国产芯片“能买不能用、能用不好用”，性能虽有，但生态、工具链、算子库、框架适配上的短板，让不少企业在采购后仍不得不“裸奔”。如今，随着芯片厂商与模型厂商的深度协同，这一“最后一公里”正在被逐步打通。

但软盟资讯也要冷静地看到，国产算力芯片的“适配突围”仍面临不容回避的挑战。其一，生态壁垒。英伟达CUDA生态经过十余年沉淀，已形成庞大的开发者社区与成熟工具链，国产芯片要迁移这一生态，绝非一朝一夕之功。其二，性能与能效差距。在同等制程下，国产芯片的单卡算力、显存带宽、互联效率等关键指标与国际顶尖产品仍存在代际差距，尤其在大规模并行训练场景中，集群扩展效率与稳定性仍需实战检验。其三，“十万卡”级集群的系统工程难题——当单点性能存在差距时，往往需要用更大规模、更复杂的集群调度来弥补，而这恰恰放大了互联、散热、运维的难度。

正因如此，规划强调“加大力度适配”而非简单的“加大采购”，其政策智慧正在于此。“适配”二字，指向的是芯片与算法、框架、应用之间的深度协同，指向的是从“能用”到“好用”的精细化打磨。可以预见，未来五年，围绕国产芯片的软硬件生态建设、benchmark评测体系、行业应用迁移工具、大规模集群稳定性验证等，将成为算力产业投入的重点方向。这是一场需要全产业链共同参与的“长征”，而规划已经为其指明了明确的终点。

五、传输大动脉：400G+高速传输与“算存网电碳”贯通

算力要真正“跑起来”，离不开一张强有力的传输网络。如果说智算集群是“心脏”，那么高速光网络就是为这颗心脏源源不断供血的“动脉”。规划在传输侧作出了极具前瞻性的部署：推进算力传输通道建设，部署400G及以上高速传输技术，建设光纤直达链路，推动100G光网设备下沉；完善算力互联网标识建设；加快算电协同发展，推动“算存网电碳”资源全流程贯通。

“400G及以上高速传输技术”的部署，是这次规划在传输侧最硬核的技术信号。当前，国内骨干光网络正处在从100G、200G向400G升级的关键窗口期。400G光传输技术在单波速率、系统容量、传输距离上较上一代实现了数倍提升，是支撑数据中心互联（DCI）、算力集群间高速协同、超高清视频与云游戏等大带宽应用的物理基础。规划将400G列为部署重点，意味着未来五年骨干网的“带宽天花板”将被系统性抬高，为算力跨区域调度提供充足的传输余量。

“推动100G光网设备下沉”则是一个容易被忽视却同样重要的细节。“下沉”意味着将更高性能的光网络设备从骨干核心层延伸到城域、接入层，让100G能力真正触达区县级网络乃至更末梢的位置。这一部署的直接价值，在于破解“最后一公里”的带宽瓶颈，让东部发达地区的海量数据能够更高效地西迁至西部算力枢纽，也让中西部地区能够以更低成本接入全国算力网络。结合“建设光纤直达链路”的要求，未来西部枢纽与东部数据源之间将形成更直接的物理连接，传输时延进一步压缩，算力调度的效率显著提升。

规划还创造性地提出“算存网电碳”资源全流程贯通，并部署“算电协同发展”。这是一个远超传统通信行业范畴的新概念：算力、存储、网络、电力、碳排放五种资源需要被统筹规划、协同调度。要知道，十万卡级智算集群的电力消耗是惊人的，一座超大规模智算中心的年耗电量可媲美一座中小城市，电力成本占运营成本的比重持续攀升。将“电”与“碳”纳入算力规划的顶层设计，意味着未来的算力建设必须同步解决绿色供电、绿电交易、能耗双控与碳减排问题。这一导向与“东数西算”将算力布局与西部绿电资源结合的总体思路一脉相承，也为“源网荷储”一体化、光伏直连、风电长协等绿电创新模式打开了更广阔的应用空间。

六、网络演进：5G-A深化与6G商用的接续冲锋

算力与传输是这份规划最具“新时代”特征的两翼，但通信行业的老本行——移动网络与固定网络的演进，同样是规划的基石。规划提出到2030年“全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网”，这一目标的实现，离不开移动侧与固定侧两条主线齐头并进的代际演进。

在移动侧，规划明确了5G-A（5G-Advanced）深化演进与6G“适时启动商用”的双轮节奏。作为5G向6G演进的过渡阶段，5G-A在速率、时延、连接密度、智能化程度上较5G均有显著提升，能够承载超高清视频、工业互联网、车路云一体化、通感一体等创新应用。规划的落脚点在于，让5G-A从“样板间”走向“商品房”，在更大范围内实现规模化部署与商业闭环。与此同时，“适时启动6G商用”的表述尤为亮眼——虽然6G商用尚无统一时间表，但将其写入国家级五年规划，意味着中国将在6G标准制定、关键技术攻关、试验验证上保持全球第一梯队的身位。空芯光纤、太赫兹通信、通感算智一体化、天地一体网络等6G前沿技术，正成为下一阶段产业竞逐的制高点。

在固定侧，万兆光网的部署蓝图浮出水面。规划提出推动万兆光网建设，这标志着中国的固定宽带正从“千兆时代”迈向“万兆时代”。万兆光网意味着家庭和企业的接入带宽将提升至万兆级别，能够支撑8K超高清、云电脑、全屋智能、工业视觉检测等高带宽低时延场景。与之相配套的，是空芯光纤等新型光纤技术的探索。空芯光纤以空气芯替代实心玻璃芯，理论上可显著降低光信号传输损耗、提升传输容量，被业界视为突破传统光纤物理极限的“下一代光纤”，其产业化进程受到广泛关注。

将移动侧与固定侧综合来看，规划所勾勒的“新一代通信网”呈现出鲜明的代际跃升特征：移动网络从5G走向5G-A并衔接6G，固定网络从千兆迈向万兆，传输骨干从100G/200G跨向400G+，光网络技术向空芯光纤等前沿延伸。这张“四线并进”的网络图景，实际上是为AI时代构建一张“算力无所不在、连接无所不及”的超级底座。对于普通用户而言，最直观的感受将是更快的下载速率、更低的交互时延、更稳定的连接体验；而对于产业而言，这张网络的每一次升级，都意味着海量设备更新、网络重构与新增价值的诞生。

七、26项任务背后：产业机会与深层挑战

任何一份高规格的产业规划，最终都要落在产业机遇与落地挑战的实处。规划发布后资本市场的即时反应，已经给出了第一份“投票”。9月7日下午规划发布后，A股算力、光通信、液冷、服务器等相关板块应声异动，部分标的连续走强，国际投行高盛也随即大幅上调相关预期。这种资本层面的热情并非偶然——规划所释放的“适度超前”“十万卡集群”“3.8万亿投资”“国产芯片适配”等信号，为相关产业勾勒出了清晰的成长空间。

从产业链受益方向看，机会是多层次的。第一层是算力基础设施：十万卡级智算集群的建设，直接拉动智算中心、液冷系统、高速互联、供配电等基建需求；第二层是光通信与传输：400G及以上高速传输、100G设备下沉、光纤直达链路，为光模块、光器件、光纤光缆厂商带来明确增量；第三层是国产芯片与生态：加大适配国产算力芯片，利好国产GPU/AI芯片厂商及其工具链、适配服务生态；第四层是算网融合服务：全国一体化算力网与“算存网电碳”贯通，催生算力调度、算力交易、绿电服务等新兴业态。可以说，规划为未来五年信息通信产业链勾勒出了一幅结构清晰的投资与产业地图。

然而，蓝图越是宏大，落地的挑战就越不容小觑。软盟资讯结合产业一线观察，梳理出几组需要正视的矛盾：

其一，巨额投资与商业回报的平衡。3.8万亿的五年投资体量巨大，但算力基础设施建设存在“投入前置、回报后置”的典型特征，尤其十万卡级集群的能耗、折旧与闲置风险，对运营主体的资本运作能力提出极高要求。如何避免重复建设与无序扩张、让投资形成可持续的商业闭环，是必须直面的现实命题。

其二，国产替代与技术领先的张力。加大国产算力芯片适配是自主可控的必然要求，但客观上，国产芯片与国际顶尖产品仍存在性能代差，在超大规模集群场景下，“用国产芯片扛起十万卡集群”的工程难度不容低估。适配工作的推进节奏、以及如何在“安全可控”与“性能领先”之间找到最优解，考验着全行业的智慧。

其三，能耗约束与绿色发展的矛盾。“算存网电碳”贯通的要求与“双碳”目标之间存在天然张力，算力规模的快速扩张必然带来电力消耗的激增。如何在保障算力供给的同时守住能耗红线，是规划落地中绕不开的硬约束，也是“算电协同”“源网荷储”等创新模式能否真正兑现价值的关键。

表2：规划重点战略方向与产业受益梳理（资料来源：软盟资讯根据公开信息整理，2026年9月）

八、结语：面向AI时代的通信底座宣言

回望这份《信息通信行业发展“十五五”规划》，它既是一份行业发展的纲领性文件，更是一份面向AI时代的“通信底座宣言”。它以“夯基础、惠民生、优治理、防风险、促开放”五个着力点为纲，以6个方面26项重点任务为目，以“2030年全面建成新一代通信网”为锚点，将算力、传输、网络、安全、应用、开放编织成一张环环相扣的战略网络。

从十万卡级智算集群的有序部署，到国产算力芯片适配的系统攻坚；从400G+高速传输的骨干升级，到“算存网电碳”的全流程贯通；从5G-A的深化演进，到6G商用的提前布局——规划在每一个关键赛道上都给出了清晰的方向与坚定的承诺。对于产业而言，这不仅是政策的东风，更是未来五年确定性的来源；对于每一个身处数字化浪潮中的个体而言，这张正在加速成形的“新一代通信网”，终将如水电一样成为数字生活与智能世界的普惠底座。

当然，蓝图变现实，从来不是一帆风顺的坦途。投资回报的平衡、国产替代的攻坚、能耗约束的破解，每一道都是需要长期求解的难题。但正如这份规划所传递的基调——坚持人民至上、改革创新、服务实体、开放合作，以适度超前的魄力、攻坚克难的定力、开放合作的格局，去建设面向2030年的新一代通信网。这条路上，既有挑战，更有巨大的想象空间。软盟资讯将持续关注规划的落地进展与产业脉动，为读者带来一线的深度观察。