李明哲-热点捕手
2026-10-06 08:14
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2026年10月6日，巴伦撰稿指出，AI服务器对高带宽内存（HBM）的强劲需求正推动内存供应收紧，美光与意法半导体被视为把握半导体周期反弹的两只核心标的。
NAND闪存价格已在底部企稳并开始上行，美光有望站在AI内存盈利复苏最前沿；意法半导体汽车及工业领域库存基本消化，订单储备趋于稳定。半导体ETF SMH已连续五周收涨，机构买盘持续。
美光与意法半导体当前定价反映的复苏力度低于运营数据暗示水平，AI算力需求正加速半导体周期拐点确认。
来源：钛媒体
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软盟资讯认证专栏作者，专注领域AI大模型技术与产业落地。长期追踪国内头部大模型迭代路径与商业化进展，深耕数字经济与智能制造领域。密切关注基础模型能力边界拓展、行业垂直模型应用案例，以及大模型与传统产业融合的创新实践。三年AI产业研究经验，累计发表深度分析文章逾千篇，致力于搭建技术界与产业界的认知桥梁。
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